CRM

CRM - Función WhatsApp Business para empresas en México.

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CRM Pipeline
Key Capabilities

Todo lo que obtienes con CRM

Gestión de Pipeline

Pipeline visual de arrastrar y soltar con etapas personalizables para rastrear negocios desde prospecto hasta cierre.

Perfiles de Contacto

Fichas de contacto enriquecidas con historial de conversación, etiquetas, campos personalizados, notas y línea de tiempo.

Seguimiento de Negocios

Rastrea valor del negocio, probabilidad, fecha estimada de cierre y vendedor asignado para cada oportunidad.

Campos Personalizados

Agrega propiedades personalizadas ilimitadas a los contactos — texto, número, fecha, lista desplegable o selección múltiple.

Línea de Tiempo de Actividades

Ve cada interacción (mensajes, llamadas, citas, pagos) en una vista cronológica única.

Automatización de Etapas

Mueve contactos automáticamente a través de las etapas del pipeline según acciones como respuestas o pagos.

Cómo Funciona

Ve CRM en Acción

1

Every Conversation Becomes a Contact

When someone messages you on WhatsApp, a contact record is created automatically with phone, name, and conversation history.

Every Conversation Becomes a Contact — CRM screenshot
2

Track the Customer Journey

Move contacts through pipeline stages — Lead, Qualified, Proposal, Won. See the full journey from first message to closed deal.

Track the Customer Journey — CRM screenshot
3

Add Notes, Tags, and Custom Fields

Enrich each contact with internal notes, colour-coded tags, and custom fields specific to your business (e.g., vehicle model, appointment type).

Add Notes, Tags, and Custom Fields — CRM screenshot
4

Set Reminders and Follow-ups

Never forget a follow-up. Set reminders that notify you or your team when it is time to reach out to a contact again.

Set Reminders and Follow-ups — CRM screenshot
Cómo Funciona

Paso a Paso

1

Importa Contactos

Importa tus contactos existentes desde CSV, Google Contacts o Google Sheets. Mapea campos automáticamente.

2

Personaliza el Pipeline

Crea etapas que coincidan con tu proceso de ventas — Nuevo Prospecto, Contactado, Calificado, Propuesta, Ganado/Perdido.

3

Agrega Campos Personalizados

Define campos específicos para tu negocio — presupuesto, fuente, interés de producto o cualquier propiedad personalizada.

4

Habilita Automatización

Configura etiquetado automático y transiciones de etapas para que los contactos avancen por el pipeline automáticamente.

Casos de Uso

Cómo las empresas en México usan CRM

Pipeline de Ventas

Rastrea prospectos desde la consulta inicial a través de calificación, propuesta, negociación hasta cierre ganado.

Onboarding de Clientes

Gestiona la configuración de nuevos clientes con listas de verificación, recopilación de documentos y seguimiento de hitos.

Gestión de Renovaciones

Rastrea renovaciones de suscripciones y dispara campañas de reactivación antes de que expiren los contratos.

Resultados Reales

Lo que Logran las Empresas

U
UrbanFit Studios
Ciudad de México
Desafío

Customer data scattered across spreadsheets and personal phones

Resultados
100% of conversations tracked
Contact Visibility
40% → 92% of leads followed up
Follow-up Rate
+28% increase
Repeat Bookings
“Having every customer interaction in one place means nothing falls through the cracks.”
Planes

Disponible En

Free
Starter
Pro
Business

Qué Obtienes en Cada Plan

Free: Basic contact list. Starter: Tags and custom fields. Pro: Pipeline stages and deal tracking. Business: Full CRM with analytics.

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FAQ

Preguntas Frecuentes

¿Puedo importar contactos existentes?+
Sí. Importa desde CSV, Google Contacts, Google Sheets o vía API REST. Todos los datos se mapean a campos del contacto.
¿Hay un límite de contactos?+
Gratuito: 100 contactos, Starter: 1,000, Pro: 5,000, Business y Enterprise: ilimitado.
¿Puedo personalizar las etapas del pipeline?+
Sí. Crea, renombra, reordena y asigna colores a las etapas para que coincidan con tu proceso de ventas.

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Bandeja Compartida

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Asistente de IA

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Campañas

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